顧客管理を始めるために必要なツールとしては、何をおいても顧客を管理するためのソフト（データベースソフト）が第一にあります。情報を蓄積し、共有化するためになくてはならないものです。
では、一体どのようなものがあるのでしょうか。参考までに、PDRが業務で運用経験のあるものを列挙させていただきますと、
- セールスフォース.com 「セールスフォース」
- NIコンサルティング 「CRM深耕日報」「顧客アプローチ」
- ソフトブレーン「eセールスマネージャー」
- カイエンシステム開発「Bizmagic（ビズマジック）」
- イーシステム「アルテマブルー」
- オーシーシー情報センター社 「日報管理システム（CR-PALex）」
などがあります。
※PDRは、上記中の5社のSFA/CRMベンダーのセールスパートナーになっております。
関連ページ：SFA/CRMベンダー6社とセールスパートナー連携を強化
- シー・イー・シー社「Wonder Web」
- ビッツテージ社 「Inspir X」
- 他、個別カスタマイズされたソフトなど多数
のようなものがあります。
上記は法人のお客様が導入されていたものなので高価なものもありますが、法人・個人に関わらず、比較的身近なソフトで顧客管理をするケースも多々あります。
- マイクロソフト社「Excel」
- マイクロソフト社「Access」
- ファイルメーカー社「FileMaker」
などのソフトが有名ではないでしょうか。
PDRでは、「顧客管理を始めたいが顧客管理ソフト（データベース）がない、または新たにソフトを購入することが出来ない」企業様向けに、Accessベースで作成したオリジナル顧客データベースをご用意しております。
しかし、いずれの場合も、顧客管理ソフトを導入した（または身近なソフトで顧客管理を始めた）ものの、中々活用が進まず、顧客管理はうまくいかないといわれるお客様も多くいらっしゃいます。
このような場合、大概、使いづらいとか、自社の業務に合わせるにはカスタマイズしないと駄目だ等と言われることがありますが、「ソフトを導入しただけでは何も解決しない」ということを覚えておいて下さい。
ソフトがどんなにすばらしいものであっても、使う人のレベルや、最終的にそのソフトをどのような位置づけで活用していくかを明確にし、それらの目的を操作説明だけでなく、社員に繰り返し伝えていくことが必要です。高価な顧客管理ソフトやシステムがなくても、きちんと運用ルールを決定し、社内に浸透すれば、十分に顧客管理が出来るのです。
なお、PDRでは、指定のソフトはありません。それは、
- お客様に合わせた運用ルールを構築
- 無駄なコストをかけず、無理なく誰でも継続出来る運用を支援
という、「お客様の環境に合わせた業務設計」を心がけているPDRサービスのポリシーに基づいていることと、前述のように、これまでの経験から高価な顧客管理ソフトやシステムなしでも効果的な顧客管理が可能であると考えるからです。
昨今、非常にたくさんの顧客管理に関連するソフトが提供されており、以前よりもカスタマイズし易く、価格もバリエーションが増えてきたようです。また、顧客情報の一元化や営業プロセスの「見える化」が企業の取り組みとして標準化しつつある今、なんらかのシステムを利用されている企業様が多くなりました。
そこで、PDRでは、SFA（営業支援）/CRM（顧客情報管理支援）システム導入時の選定ならびに導入後の運用・活用についての支援も行っております。SFA/CRM、その他顧客管理ソフトを導入済みで活用が進んでいない等のお悩みがございましたら、お気軽にご相談下さい。
- *1 ASPタイプとは
- ASPタイプはアカウント毎に費用が発生するタイプで、自社内にDB用のサーバーや専門知識を持った管理者を設ける必要がない等、コスト面でのメリットも高く、これから顧客管理を始める方にはおススメです。しかし、カスタマイズに制限等があるため、業務内容を十分に踏まえた上でお選び下さい。
- *2 メインフレームタイプとは
- メインフレームタイプのソフトは、自社内にDB用のサーバー設置や設定が必要になりますので、ある程度システムに関する専門知識を持った管理者を設ける必要があります。コスト面で初期費用が高めになりますが、カスタマイズの許容範囲が広がり、オーダーメイドも可能な為、各企業様にあった独自の顧客管理ソフトを構築することが出来ます。但し開発費や開発期間が必要になりますので、導入の際は早めの準備が必要となります。
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